I am Article Layout

Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele belegger / consultant en Particuliere Belegger.

Een verantwoordelijke partner
Verantwoordelijkheid zit verankerd in alles wat wij doen.

Ons actieplan

Onze overtuigingen

Verantwoordelijkheid gaat hand in hand met een lange-termijn partnershipbenadering. Voor ons betekent dit verantwoordelijkheidszin en integriteit hebben, niet alleen ten opzichte van de huidige generatie, maar ook ten opzichte van toekomstige generaties – en ten opzichte van de reële economie en de wereld in het algemeen.

Wij geloven in verantwoorde economie en hebben een holistische visie die rekening houdt met de complexe interacties tussen economie, maatschappij en milieu.

Wij zijn ervan overtuigd dat overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG) ons kunnen helpen om betere beleggingsbeslissingen voor de lange termijn te nemen voor onze klanten.

Onze sterke overtuigingen hebben ons ertoe aangezet om voor onze klanten een aantal innovatieve milieu- en sociale aandelenstrategieën te creëren die vandaag tot de oudste en grootste op de markt behoren, zoals bijvoorbeeld Water, gelanceerd in 2000.

10 hefbomen

We hebben 10 belangrijke hefbomen geïdentificeerd voor onze activiteiten, waaronder zowel onze eigen activa als die van onze klanten. We zijn ervan overtuigd dat deze hefbomen voor actie ons zullen helpen om betere beleggers en een betere maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en om een succesvol systeem te ontwerpen voor toekomstige generaties.

Als bedrijf begint onze verantwoordelijkheid met wat we doen met onze eigen activa.

1. Investeren in onze balans

Omdat we volledige controle hebben over onze balans, hebben we de CO2-voetafdruk van onze portefeuille in 2020 verminderd. Dat omvat zowel onze corporate treasury als seed investeringen.

2. Betrokkenheid van medewerkers om verantwoordelijkheid te bevorderen

Onze medewerkers zijn cruciaal voor ons en een sleutelfactor als het gaat om duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Wij blijven het gesprek met hen aangaan over duurzaamheidskwesties en moedigen hen aan om deel te nemen aan lokale initiatieven.

3. Onze impact op het milieu beheren

Binnen onze eigen bedrijfsactiviteiten nemen we proactieve stappen om onze CO2-voetafdruk te verminderen door te streven naar geavanceerde bouwtechniek, door elk aspect van onze activiteiten te beoordelen en de milieu-impact van onze infrastructuur te reduceren.

4. Filantropie

Als het ultieme ‘risicokapitaal’ kan filantropie een belangrijke bijdrage leveren om een aantal van 's werelds grootste problemen aan te pakken. Met onze initiatieven en ondersteunde projecten willen wij actie op het gebied van maatschappelijke en milieuvraagstukken stimuleren.

5. Bevordering en partnerschap

Wij streven ernaar om all stakeholders te betrekken bij het bevorderen van duurzaamheid en onze invloed te benutten via belangrijke partnerschappen. Pictet heeft de Principles for Responsible Investment van de VN ondertekend voor al zijn bedrijven en pensioenfondsen, evenals het Global Compact van de VN en het Net Zero Asset Managers-initiatief. Onze belangrijkste partnerschappen omvatten Ceres (water), IIGCC (klimaatverandering), Building Bridges (duurzame financiering), Access to Nutrition Initiative (voeding) en het Stockholm Resilience Centre (planetaire grenzen en biodiversiteit).

Als belegger hebben we de grootste impact op de manier waarop wij activa beheren in naam van onze klanten

6. ESG-integratie in beleggingsprocessen en risicobeheer

Integratie van ESG-factoren en duurzaamheidsrisico's is de norm geworden in onze beleggingsprocessen. Het is onze ambitie om belangrijke ESG- en duurzaamheidsoverwegingen te integreren in al onze activiteiten, waaronder onderzoek, beleggingsbeslissingen en risicobeheer. Daarvoor hebben wij een eigen ESG-portaal gebouwd dat informatie van een reeks externe dataproviders consolideert.

Onze ESG-scorecard in de spotlight

Wij hebben een eigen ESG-scorecard ontwikkeld met ESG-risico's en kansen om beleggingsbeslissingen en activiteiten op het gebied van actief aandeelhouderschap te onderbouwen.

7. Verantwoorde producten en oplossingen

We blijven beleggingsstrategieën ontwikkelen om kapitaal te verschaffen aan bedrijven die oplossingen bieden voor sociale en milieukwesties. We ondersteunen ook bedrijven die hun bedrijfsactiviteiten transformeren voor meer veerkracht en duurzaamheid.

Klik hier voor meer informatie over ons aanbod

RI_SFDR.jpg

ESG-geïntegreerd komt overeen met artikel 6 van de SFDR en kan beleggen in effecten met een hoog duurzaamheidsrisico. ESG-focus komt overeen met artikel 8 van de SFDR. Positieve impact komt overeen met artikel 8 of 9 van de SFDR.

SFDR: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector

Klik hier voor een woordenlijst met een toelichting van de belangrijkste termen. Bron: Pictet Asset Management, 31.12.2022

8. Actief aandeelhouderschap

Wij streven ernaar om samen te werken met emittenten die in staat zijn om over te stappen op duurzamere modellen – rechtstreeks of via samenwerking met investeerders. Dat omvat routinematig contact met vertegenwoordigers van de raad van bestuur en senior executives, maar ook het uiten van onze standpunten bij de stembus. Afhankelijk van de ernst van onze bezorgdheid en het vermogen of de bereidheid van de emittenten om algemeen aanvaarde normen voor beste praktijken toe te passen, kunnen we ervoor kiezen om gebruik te maken van de escalatiemechanismen die ons ter beschikking staan (bijv. stemmen tegen het management en/of het steunen van aandeelhoudersresoluties of, als laatste redmiddel, het verkopen van de belegging).

9. Transparantie tegenover klanten

Indien relevante gegevens beschikbaar zijn, versterken we de rapportage over de ESG-kenmerken van klantenportefeuilles en de impact van onze activiteiten op gebied van actief aandeelhouderschap. Indien er gegevens ontbreken, moedigen we emittenten aan om te rapporteren volgens internationale normen.

10. Onderzoek en thought-leadership

Wij zullen onze aanzienlijke ervaring op het gebied van belangrijke milieu- en sociale thema's gebruiken om gericht onderzoek te publiceren, het bewustzijn te vergroten en kapitaal aan te trekken voor een duurzame transitie.

Klimaatverandering

Klimaatverandering is misschien wel de bepalende kwestie van onze tijd. Voor Pictet is klimaatverandering zowel een urgente uitdaging als een kans om een duurzamere economie uit te bouwen. Wij zijn van mening dat de klimaatverandering de komende jaren een wezenlijke impact zal hebben op de activaprijzen en het beleggingsrendement. Daarom hebben onze beleggingsteams een gemeenschappelijke beleggingsfilosofie geformuleerd gericht op het klimaat en een reeks werkbare klimaatbeleggingsprincipes ontwikkeld, ondersteund door grondig onderzoek en maanden van overleg tussen de verschillende beleggingsteams.  

Klik hier voor meer informatie over onze vooruitgang op het gebied van klimaatverandering, en hier om ons klimaatactieplan en onze klimaatdoelstellingen te ontdekken.

Rapport klimaatgerelateerde informatie 2022

Pictet Group was de eerste Zwitserse financiële instelling die extern gevalideerde, wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelen (SBT) stelde voor 2030, in overeenstemming met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.

Als onderdeel van onze belofte om te rapporteren over onze acties op het gebied van klimaatverandering en de voortgang ten opzichte van deze doelstellingen, hebben wij een jaarlijks klimaatgerelateerd openbaarmakingsrapport gepubliceerd. Het verslag gaat over het bestuur van Pictet op het gebied van klimaatverandering, strategie, risicobeheer en meetmethoden en doelstellingen, in lijn met de aanbevelingen van de Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD heeft haar raamwerk ontworpen om de klimaatgerelateerde informatie van bedrijven consistenter en beter vergelijkbaar te maken, zodat beleggers de risico's van klimaatverandering op de juiste manier kunnen beoordelen en waarderen. U kunt hier lezen over onze andere verplichtingen en partnerschappen.here.

Klik hier om het rapport te openen (Alleen beschikbaar in het Engels)

Justin_Sullivan_Fire_2022_360px
Serie "Klimaatverandering en biodiversiteit in West-Afrika

Fotografie door JB Russell

Verantwoordelijkheid zit in ons DNA

In de onderstaande video legt Marie-Laure Schaufelberger, Head of Group ESG and Stewardship van de Pictet Groep, uit waarom ons bedrijfsmodel en unieke governance een cultuur van langetermijndenken hebben gecreëerd die inherent verbonden is met duurzaamheid. Zij bekijkt de grootste uitdagingen voor de financiële sector: we hebben solide ESG-data en een mentaliteitswijziging nodig om ervoor te zorgen dat duurzame praktijken ingebed raken in de manier van denken van beleggers.

Actief aandeelhouderschap

In dialoog treden met bedrijfsemittenten

Ons engagementprogramma met bedrijven streeft ernaar verbeteringen in ESG-praktijken en -prestaties aan te moedigen wanneer die van wezenlijk belang zijn voor het creëren van aandeelhouderswaarde op lange termijn. Daarnaast proberen we de negatieve impact op het milieu en de maatschappij te beperken.

Om de impact van ons ESG-engagement te optimaliseren, hebben we een engagementprogramma voor de Groep ontwikkeld dat is opgebouwd rond belangrijke ESG-thema's waarin we al lange tijd ervaring hebben. Afhankelijk van de ernst van onze bezorgdheid en het vermogen of de bereidheid van de emittenten om algemeen aanvaarde normen voor beste praktijken toe te passen, kunnen we ervoor kiezen om de belegging te verkopen. 

Onze belangrijkste engagementsthema's
hoe we betrokken zijn
Bron: Pictet Group, 2023

Dialoog met overheidsemittenten

Met overheidsemittenten streven we naar een gerichte en geïnformeerde dialoog op gebieden die van belang zijn voor de langetermijnvooruitzichten van het land.

De meest succesvolle beleggers zullen overheden helpen om de weg in te slaan die hun kredietwaardigheid sterk verbetert, hen betere toegang tot de kredietmarkten biedt en de welvaart en het potentieel van de burgers verbetert.

BartonMaryTherese_portrait_photo_201808.png
Mary-Therese Barton Chief Investment Officer Fixed Income

Uitoefening van stemrechten en verantwoordelijkheden

Het overkoepelende doel van ons stemgedrag is het beschermen en bevorderen van de rechten en langetermijnbelangen van onze klanten als aandeelhouders. Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om bedrijven en hun leidinggevenden verantwoordelijk te houden voor hun beslissingen. We willen een sterke cultuur van deugdelijk bestuur, doeltreffend beheer van milieu- en sociale kwesties en uitgebreide rapportering volgens geloofwaardige normen ondersteunen. 

In het ShareAction-rapport Voting Matters 2023 werd bekeken hoe 69 van 's werelds grootste vermogensbeheerders stemden over 257 belangrijke milieu- en sociale resoluties in 2023. Pictet Asset Management stemde voor 91% van de resoluties waarin wij belangen hadden. Hiervan steunden we 88% van de resoluties die betrekking hadden op milieukwesties, 94% op sociale kwesties en 93% op resoluties die betrekking hadden op beloning en politiek.

Justin_Sullivan_Fire
Serie "Klimaatverandering en biodiversiteit in West-Afrika

Fotografie door JB Russell

Educatieve hub

Lees onze thought leadership-artikelen en papers

Onze onderzoekspartners zijn onder meer de Smith School of Enterprise and the Environment van de Universiteit van Oxford, het Stockholm Resilience Centre, het Institute of International Finance en het Copenhagen Institute for Futures Studies.

  Biodiversiteit   ClimateChangeEmergingM_Coverpage.jpg PlanetaryBoundaries_cover.jpg CrumblingPillarsCover.jpg
 CSRCover.jpg  bbb    

Geselecteerde inzichten

Lees meer over duurzaam beleggen.
Sorry, er zijn geen artikelen om te laten zien.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's)?

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een reeks wereldwijde sociale, ecologische en economische doelstellingen, die leden van de Verenigde Naties in 2015 zijn overeengekomen.

De SDG's waren initieel bedoeld voor beleidsmakers en overheden, maar worden nu omarmd door bedrijven die willen rapporteren over hun inspanningen en geloofwaardigheid op het gebied van duurzaamheid. 

In de financiële dienstensector willen beleggers ook weten hoe de bedrijven waarin ze beleggen blootgesteld zijn aan de SDG's. Tot dusver is er echter weinig standaardisering in de bedrijfsrapportering. Sommige bedrijven communiceren alleen over hun sterke punten, voeren beoordelingen uit op een zeer oppervlakkig niveau of 'greenwashen' hun niet-duurzame activiteiten.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN
SDGPoster-2019withoutUNemblem.jpg
Bron: VN, 2021

Hoe passen we het kader toe bij Pictet Asset Management?

Onze datawetenschappers hebben een tool ontwikkeld die een systematische beoordeling biedt van de afstemming op de SDG's van de VN, zowel positief als negatief, van de activiteiten van een bedrijf voor elke relevante doelstelling. Onze beleggingsteams gebruiken deze tool als leidraad bij hun fundamentele onderzoek en om gebieden voor mogelijke verbetering of engagement te identificeren bij de transitie van bedrijven naar de SDG's.

Een voorbeeld is onze Positive Change-strategie, die bedoeld is om te beleggen in bedrijven waarvan de producten en diensten zijn afgestemd op of verbeterd worden in overeenstemming met het SDG-kader van de VN.

Een ander voorbeeld zijn onze thematische strategieën, waarbij we beleggingsthema's identificeren die op het kruispunt van megatrends liggen. Onze strategieën in duurzaamheidsthema's volgen impactdoelstellingen die in belangrijke mate worden vastgelegd door het SDG-kader. Vaak hebben onze thematische beleggingsuniversa een nauwe link met meerdere SDG's, afhankelijk van de aard van hun belegbare universum. Dit stelt ons in staat om een basis te bieden voor een haalbaar beleggingskader ondanks de inefficiënties in de SDG-rapportering van bedrijven. 

Onze beleggers willen weten of de bedrijven waarin we beleggen bijdragen aan een betere toekomst.

Luca Di Patrizi Head of Intermediaries

Woordenlijst

Actief aandeelhouderschap
Stemmen bij volmacht op aandeelhoudersvergaderingen en betrokkenheid bij emittenten en externe fondsbeheerders op het gebied van prioritaire thema's (klimaat, water, voeding, langetermijndenken) en andere belangrijke ESG-kwesties

Best-in-class
Beleggingsbenadering op basis van een duurzaamheidsrating waarin de milieu-, sociale en governanceprestaties (ESG) van een bedrijf of emittent worden vergeleken met de ESG-prestaties van sectorgenoten. Alle bedrijven met een rating boven een bepaalde drempel worden beschouwd als belegbaar. 

Bevordering van milieu- of maatschappelijke kenmerken (E/S)
Streven naar een grotere blootstelling aan emittenten met lage risico's/hoge kansen en tegelijkertijd een vermindering/vermijding van blootstelling aan emittenten met hoge risico's/lage kansen (waar van toepassing), een uitsluitingskader is van toepassing, emittenten met goed bestuur en actief aandeelhouderschap uitgevoerd (waar mogelijk).

ESG
ESG staat voor Environmental (bv. energie- of waterverbruik), Social (bv. talent aantrekken) en Governance (bv. kwaliteit raad van bestuur). ESG-factoren vormen de basis voor de verschillende benaderingen van verantwoord beleggen.

ESG-factoren
ESG-gegevens (die zowel risico's als kansen aangeven), met inbegrip van duurzaamheidsrisico's en belangrijke negatieve effecten waar relevant.

ESG-integratie
De expliciete opname door vermogensbeheerders van ESG-risico's en -kansen in het beleggingsproces van traditionele strategieën, op basis van een systematische methodiek en passende databronnen. Het omvat de beschikbaarheid van ESG-gegevens, een gedefinieerd kader, het gebruik van ESG-gegevens in het beleggingsproces, de opvolging en openbaarmaking van de rol van ESG in het beleggingsproces

Engagement
Door beleggers geleide dialoog met emittenten over ESG-aangelegenheden met het oog op het delen van potentiële bezorgdheden, het inwinnen van aanvullende informatie, het verhogen van transparantie in rapportering en/of het beïnvloeden van gedrag.

Uitsluitingen
Een benadering waarbij bedrijven, landen of andere emittenten worden uitgesloten uit het beleggingsuniversum wegens activiteiten die als controversieel worden beschouwd. Uitsluitingscriteria (gebaseerd op normen en waarden) kunnen betrekking hebben op productcategorieën (bv. wapens, tabak), activiteiten (bv. dierproeven) of bedrijfspraktijken (bv. schending van de mensenrechten, corruptie).

Raadpleeg de Responsible Investment Policy  van Pictet Asset Management voor meer informatie over de activiteiten

Uitsluitingsscreening/negatieve screening
Een beleggingsstrategie die bedrijven, landen of emittenten uitsluit uit het beleggingsuniversum op grond van activiteiten die als controversieel worden beschouwd. Uitsluitingscriteria kunnen betrekking hebben op productcategorieën (bv. wapens, tabak), activiteiten (bv. dierproeven) of praktijken (bv. schending van de mensenrechten, corruptie). Ze kunnen ook gebaseerd zijn op persoonlijke waarden (bv. kansspelen) of risico-overwegingen (bv. kernenergie).

Impactbeleggen
Beleggingen die bedoeld zijn om naast een financieel rendement, een meetbare gunstige maatschappelijke en ecologische impact te genereren.

Stemmen bij volmacht
Een stem die door een persoon namens een andere persoon wordt uitgebracht. Een van de voordelen van aandeelhouderschap is het recht om te stemmen over bepaalde bedrijfsaangelegenheden. Aangezien de meeste aandeelhouders de jaarlijkse en bijzondere vergaderingen waarop wordt gestemd niet kunnen of willen bijwonen, bieden ondernemingen aandeelhouders de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen. 

Verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen verwijst naar elke beleggingsaanpak, waarbij milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) worden geïntegreerd in de selectie en het beheer van beleggingen. Er zijn veel verschillende vormen van verantwoord beleggen, zoals best-in-class beleggingen, ESG-integratie, uitsluitingsscreening, thematisch beleggen en impactbeleggen. Het zijn allemaal componenten van verantwoord beleggen en ze hebben een rol gespeeld in de geschiedenis en evolutie ervan.

Duurzaam beleggen
Een belegging in een economische activiteit die bijdraagt tot een ecologische of sociale doelstelling, die kan worden afgestemd op de taxonomie van de EU (een classificatiesysteem dat is opgezet door het Europees Parlement en de Raad en dat een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten opstelt). Doorgaans gemeten aan de hand van de bijdrage in % aan de inkomsten van de activiteit, op voorwaarde dat deze zich houdt aan het beginsel 'geen ernstige afbreuk doen aan'. Doelgerichtheid betekent duurzaam beleggen als hoofddoel hebben.

Thematisch beleggen
Investeren in bedrijven die bijdragen aan duurzame oplossingen, zowel op het gebied van milieu als maatschappij. In het milieusegment gaat dit om beleggingen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, schone technologie, koolstofarme transportinfrastructuur, waterzuivering en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. In het sociale of maatschappelijke segment gaat dit om beleggingen in onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding en oplossingen voor een vergrijzende bevolking.

Rapporten en beleidslijnen

Bekendmakingen

  • Shareholder Rights Directive (SRD II)

    De Shareholder Rights Directives II is een richtlijn van de Europese Unie die tot doel heeft effectief stewardship en het nemen van investeringsbeslissingen op lange termijn te bevorderen. Deze richtlijn stelt eisen op verschillende belangrijke gebieden, waaronder de transparantie van het engagement en van het stemmen bij volmacht door vermogensbeheerders, en regelmatige rapportering over de uitvoering van deze activiteiten. 

  • Regelgeving inzake publieke informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) 

    SFDR is een verordening van de Europese Unie die deel uitmaakt van het EU-actieplan om duurzaamheidsoverwegingen te integreren in het financieel beleidskader en zo financiering te mobiliseren voor duurzame groei. 

    SFDR bevat openbaarmakingsverplichtingen voor wie financiële producten maakt of er advies over verleent aan eindbeleggers, met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico's en de negatieve gevolgen op duurzaamheid die entiteiten en financiële producten kunnen hebben. 

    Voor meer informatie over wettelijke openbaarmakingen, raadpleeg onze Responsible Investment Policy en ons Responsible Investment Report en Regelgevende documenten.

Taxonomie is op elk niveau van essentieel belang, aangezien bedrijven zo beter toegang krijgen tot kapitaalmarkten om hun groene activiteiten te financieren.

Eric Borremans Head of Environmental Social & Governance

Duurzaamheidsrapporten en -beleid

 Pdf Responsible Investment policy
 Pdf Responsible Investment Report 2023
 Pdf PRI Transparency 2023 Report
 Pdf UK Stewardship Code Report 2021 
 Pdf PAI (Principal Adverse Impact) entity report 2023

Voor informatie over duurzaamheidsrisico's, de belangrijke negatieve effecten, engagement, stemmen bij volmacht en verloningsbeleid verwijzen we naar onze Responsible Investment policy en ons Responsible Investment Report en Regelgevende documenten.