Ein verantwortungsvoller Partner
Bei allem, was wir tun, steht Verantwortung im Mittelpunkt
Verantwortung geht Hand in Hand mit einem langfristigen, partnerschaftlichen Ansatz. Für uns bedeutet dies Verantwortungsbewusstsein und Integrität nicht nur gegenüber der jetzigen Generation, sondern auch gegenüber künftigen Generationen – und der Realwirtschaft und der Welt um uns herum.
Wir glauben an verantwortungsbewusstes Wirtschaften und nehmen eine ganzheitliche Perspektive ein, die die komplexen Interaktionen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt berücksichtigt.
Wir sind überzeugt, dass ESG-Überlegungen (Umwelt, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung) uns helfen können, bessere Anlageentscheidungen für unsere Kundinnen und Kunden zu treffen.
Diese Überzeugung ist so stark, dass wir für unsere Kunden eine Reihe innovativer Strategien mit Fokus auf Umwelt und sozialer Verantwortung aufgelegt haben, die zu den ältesten und grössten am Markt zählen, wie die im Jahr 2000 lancierte Water Strategie.
Wir haben zehn zentrale Handlungsschwerpunkte für unsere Aktivitäten identifiziert, die sowohl unser eigenes Vermögen als auch das unserer Kunden betreffen. Wir sind überzeugt, dass diese Handlungsmöglichkeiten uns zu besseren Investoren und Unternehmensbürgern machen und uns dabei helfen werden, ein tragfähiges System auch für künftige Generationen zu entwickeln.
Als Unternehmen beginnt für uns Verantwortung damit, wie wir mit unserem eigenen Vermögen umgehen.
Wir sind bestrebt, alle Stakeholder in die Förderung der Nachhaltigkeit einzubeziehen und unseren Einfluss durch wichtige Partnerschaften zu stärken. Pictet hat die UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren für alle seine Geschäftsbereiche und den Mitarbeiter-Pensionsfonds sowie den UN Global Compact und die Net Zero Asset Managers initiative unterzeichnet. Zu unseren wichtigsten Partnerschaften gehören Ceres (Wasser), IIGCC (Klimawandel), Building Bridges (Nachhaltiges Finanzwesen), Access to Nutrition Initiative (Ernährung) und das Stockholm Resilience Centre (Planetare Belastungsgrenzen und Biodiversität).
Als Investor liegt unser grösster Einfluss darin, wie wir das Vermögen unserer Kunden verwalten.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren und Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Investmentprozessen ist mittlerweile Standard. Unser Ziel ist es, wesentliche ESG- und Nachhaltigkeitsaspekte in alle unsere Aktivitäten zu integrieren, einschliesslich Research, Anlageentscheidungen und Risikomanagement. Zu diesem Zweck haben wir ein hauseigenes ESG-Portal entwickelt, in dem Informationen von verschiedenen Drittanbietern bereitgestellt werden.
Unsere ESG-Scorecard
Wir haben eine eigene ESG-Scorecard entwickelt, die Risiken und Chancen aufzeigt und eine wichtige Grundlage für Anlageentscheidungen und unser aktives Engagement ist.
Wir entwickeln immer wieder neue Anlagestrategien, um Kapitel in Unternehmen zu lenken, die Lösungen für soziale und ökologische Herausforderungen entwickeln. Wir unterstützen auch Unternehmen, die ihre Geschäftsaktivitäten für mehr Resilienz und Nachhaltigkeit umstellen.
Klicken Sie hier, um mehr über unser Produktangebot zu erfahren
„ESG integriert“ entspricht Artikel 6 SFDR; hier sind Investitionen in Wertpapiere mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken möglich. „ESG-fokussiert“ entspricht Artikel 8 SFDR. „Positive Wirkung“ entspricht Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR.
SFDR: Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor
Klicken Sie hier, um zu einem Glossar mit den wichtigsten Begriffen zu gelangen. Quelle: Pictet Asset Management, 31.12.2022
Der Klimawandel ist ohne Zweifel das bestimmende Thema unserer Zeit. Für uns stellt der Klimawandel sowohl eine dringliche Herausforderung als auch eine Chance zum Aufbau einer nachhaltigeren Wirtschaft dar. Wir sind überzeugt, dass er in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Preise von Kapitalanlagen und die Anlagerenditen haben wird. Daher haben unsere Investmentteams eine gemeinsame Klima-Anlagephilosophie formuliert und eine Reihe umsetzbarer Klima-Investmentprinzipien entwickelt, die auf solidem Research und mehreren Monaten der Feinjustierung in den verschiedenen Investmentteams basieren.
Klicken Sie hier, um mehr über unsere Fortschritte beim Klimawandel zu erfahren, und hier, um sich über unseren Klimaschutzplan und unsere Klimaziele zu informieren.
Bericht über klimarelevante Informationen 2022
Die Pictet-Gruppe war das erste Schweizer Finanzinstitut, das extern validierte (SBT) wissenschaftlich fundierte Klimaziele für 2030 festgelegt hat, die mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C vereinbar sind.
Im Rahmen unserer Verpflichtung, über unsere Klimaschutzmaßnahmen und die Fortschritte beim Erreichen dieser Ziele zu berichten, haben wir einen jährlichen Bericht über klimabezogene Informationen veröffentlicht. Darin werden Pictets Governance, Strategie, Risikomanagement sowie Kennzahlen und Ziele in Bezug auf den Klimawandel in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) behandelt. Die TCFD hat ihr Rahmenwerk entwickelt, um die klimabezogenen Angaben von Unternehmen konsistenter und vergleichbarer zu machen, damit Investoren die Risiken des Klimawandels angemessen beurteilen und bewerten können. Über unser weiteres Engagement und unsere Partnerschaften können Sie hier lesen..
► Klicken Sie hier, um zum Bericht zu gelangen (nur auf Englisch verfügbar)
Im folgenden Video erklärt Marie-Laure Schaufelberger, Head of Group ESG and Stewardship bei der Pictet-Gruppe, warum unser Geschäftsmodell und unsere einzigartige Unternehmensführung eine Kultur des langfristigen Denkens hervorgebracht haben, die untrennbar mit Nachhaltigkeit verknüpft ist. Sie spricht über die grössten Herausforderungen für die Finanzbranche: Wir brauchen robuste ESG-Daten und ein Umdenken, damit nachhaltige Praktiken in die Köpfe der Investoren transportiert werden.
Unser Programm für die Interaktion mit den Unternehmen zielt darauf ab, Verbesserungen der ESG-Praktiken und -Leistung zu fördern, wenn diese für die langfristige Steigerung des Shareholder Value von Bedeutung sind. Darüber hinaus sind wir bestrebt, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu mindern.
Um die Wirkung unserer Engagement-Aktivitäten zu maximieren, haben wir ein konzernweites Engagement-Programm entwickelt, das auf wichtige ESG-Themen ausgerichtet ist, in denen wir über jahrzehntelange Expertise verfügen. Je nach Schwere des Problems und der Fähigkeit oder Bereitschaft der Emittenten, allgemein anerkannte Best-Practice-Standards anzuwenden, können wir uns auch entschliessen, das Investment zu verkaufen.
Erfolgreiche Investoren helfen den Regierungen, auf ihrem Weg zu besseren Kreditratings, besseren Zugang zum Markt und Verbesserung der Möglichkeiten und des Potenzials für die Bürger voranzukommen.
Mit unserer Stimme möchten wir die Rechte und langfristigen Interessen unserer Kundinnen und Kunden als Aktionäre schützen und fördern. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, Unternehmen und ihre Führungskräfte für ihre Entscheidungen zur Rechenschaft zu ziehen. Unser Ziel ist es, eine starke Unternehmensführungskultur, ein effektives Management von ökologischen und sozialen Belangen und umfassende Berichterstattung nach glaubwürdigen Standards zu unterstützen..
Der ShareAction-Bericht Voting Matters 2022 untersuchte, wie 68 der weltweit größten Vermögensverwalter bei 252 Beschlüssen im Jahr 2022 abgestimmt haben. Der Bericht zeigt, dass Pictet Asset Management für 88% der Beschlüsse gestimmt hat, an denen wir beteiligt waren. Davon unterstützten wir 85% der Resolutionen zu Umweltthemen, 90% zu sozialen Themen und 91% der Resolutionen zu Vergütung und Politik.
Bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung handelt es sich um eine Reihe globaler sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Ziele, auf die sich die Vereinten Nationen 2015 für ihre Mitgliedstaaten geeinigt haben.
Ursprünglich für politische Entscheidungsträger und Regierungen konzipiert, werden die SDGs mittlerweile auch von Unternehmen herangezogen, die über ihr Nachhaltigkeitsengagement und -profil berichten.
Im Finanzdienstleistungssektor möchten Investoren ebenfalls wissen, wie die Unternehmen in ihren Portfolios gegenüber den SDGs positioniert sind. Bislang ist die Berichterstattung nur sehr wenig standardisiert. Einige Unternehmen richten die Kommunikation nur auf ihre eigenen Stärken, führen Bewertungen sehr oberflächlich durch oder betreiben „Greenwashing“, um ihre nicht nachhaltigen Aktivitäten nachhaltig erscheinen zu lassen.
Unsere Data Scientists haben ein auf der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) basierendes Tool entwickelt, das eine systematische Bewertung der Ausrichtung der Aktivitäten eines Unternehmens an den UN-Nachhaltigkeitszielen, sowohl positiv als auch negativ, auf die jeweiligen relevanten Ziele ermöglicht. Unsere Investmentteams nutzen dieses Tool als Orientierungshilfe für ihr Fundamentalresearch und die Identifizierung von Bereichen mit Verbesserungspotenzial oder Engagement-Bedarf in Unternehmen, die die SDGs in ihrem Geschäftsbetrieb verankern wollen.
Ein Beispiel hierfür ist unsere Positive Change Strategie, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, deren Produkte und Dienstleistungen an den UN-SDGs ausgerichtet sind oder die diese Ausrichtung verbessern.
Ein weiteres Beispiel sind unsere Thematic Strategien, bei denen wir Anlagethemen identifizieren, die am Schnittpunkt von Megatrends angesiedelt sind. Unsere Nachhaltigkeitsstrategien folgen Impact-Zielen, die sich stark an dem SDG-Konzept orientieren. Häufig hängen unsere thematischen Universen eng mit mindestens einem oder mehreren SDGs zusammen, je nach Art ihres Anlageuniversums. Das ist für uns die Grundlage für ein tragfähiges Investmentkonzept, trotz der Unzulänglichkeit der SDG-Berichterstattung der Unternehmen.
Unsere Investoren möchten wissen, ob die Unternehmen, in die wir investieren, an der Gestaltung einer besseren Zukunft mitwirken.
Aktives Engagement
Stimmrechtsvertretung bei Aktionärsversammlungen und Engagement mit Emittenten und anderen Fondsmanagern zu prioritären Themen (Klima, Wasser, Ernährung, Langfristigkeit) und anderen wesentlichen ESG-Themen
Best-in-Class
Investmentansatz, der auf einem Nachhaltigkeitsrating basiert, bei dem das ESG-Profil (Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung) eines Unternehmens oder Emittenten mit dem ESG-Profil anderer Unternehmen seiner Branche verglichen wird. In alle Unternehmen mit einem Rating oberhalb einer definierten Schwelle kann investiert werden.
Förderung ökologischer oder sozialer Aspekte
Um das Engagement in Emittenten mit geringen Risiken/hohen Chancen zu erhöhen und gleichzeitig das Engagement in Emittenten mit hohen Risiken/geringen Chancen zu verringern bzw. zu vermeiden (sofern relevant), wenden wir Ausschlüsse an, wählen Emittenten mit guter Unternehmensführung aus und beteiligten uns aktiv (sofern möglich).
ESG
ESG Steht für Umwelt (z.B. Energieverbrauch, Wasserverbrauch), soziale Verantwortung (z.B. Auswahl von Spitzenkräften, Lieferkettenmanagement) und Unternehmensführung (z.B. Vergütungspolitik, Führung des Verwaltungsrats). ESG-Faktoren bilden die Basis für die verschiedenen Ansätze für verantwortungsbewusstes Investieren.
ESG-Faktoren
ESG-Daten (zu Risiken und Chancen), einschliesslich Nachhaltigkeitsrisiken und ggf. wesentlicher nachteiliger Auswirkungen, sofern relevant.
ESG-Integration
Die explizite Einbeziehung von ESG-Risiken und -Chancen (Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung) durch Vermögensverwalter in traditionelle Anlagestrategien auf der Grundlage eines systematischen Prozesses und geeigneter Research-Quellen. Dazu gehören die Verfügbarkeit von ESG-Daten, ein definierter Rahmen, die Verwendung von ESG-Daten im Anlageprozess, die Überwachung und Offenlegung der Rolle von ESG im Anlageprozess.
Engagement
Vom Investor initiierter Dialog mit Emittenten zu ESG-Belangen mit dem Ziel, über mögliche Bedenken zu sprechen, nähere Informationen zu erhalten, die Berichterstattung zu verbessern und/oder das Verhalten zu beeinflussen.
Ausschlüsse
Ein Ansatz, der Unternehmen, Länder oder andere Emittenten ausschliesst, in die aufgrund ihrer Aktivitäten nicht investiert werden darf. Ausschlusskriterien (basierend auf Normen und Werten) können sich auf Produktkategorien beziehen (z.B. Waffen, Tabak), Tätigkeiten (z.B. Tierversuche) oder Geschäftspraktiken (z.B. schwere Menschenrechtsverletzungen, Korruption).
Weitere Informationen zu den Aktivitäten finden Sie in unserer Responsible Investment Policy (Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren).
Ausschluss-/Negativ-Screening
Eine Anlagestrategie, die Unternehmen, Länder oder andere Emittenten ausschliesst, in die aufgrund ihrer Aktivitäten nicht investiert werden darf. Ausschlusskriterien können sich auf Produktkategorien beziehen (z.B. Waffen, Tabak), Tätigkeiten (z.B. Tierversuche) oder Praktiken (z.B. schwere Menschenrechtsverletzungen, Korruption). Sie können auch auf persönlichen Werten (z.B. Glücksspiel) oder Risikoüberlegungen (z.B. Kernkraft) basieren.
Impact Investing (wirkungsorientiertes Investieren)
Investments, mit denen neben der finanziellen Rendite auch eine messbare positive Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt erzielt werden soll.
Stimmrechtsvertretung
Stimmabgabe einer Person im Namen einer anderen Person. Einer der Vorteile, Aktionär zu sein, ist das Recht zur Abstimmung bei bestimmten Angelegenheiten, die das Unternehmen betreffen. Da die meisten Aktionäre nicht an den Haupt- und ausserordentlichen Versammlungen teilnehmen können oder wollen, auf denen die Abstimmung stattfindet, haben die Aktionäre die Möglichkeit, eine Stimmrechtsvollmacht zu erteilen.
Verantwortungsbewusstes Investieren
Bezieht sich auf einen Anlageansatz, bei dem ESG-Faktoren in die Auswahl und das Management von Investments einbezogen werden. Es gibt viele verschiedene Formen von verantwortungsvollem Investieren, wie Best-in-Class, ESG-Integration, Ausschluss-Screening, thematische Investments und Impact Investing. Sie alle zählen zu verantwortungsvollen Investments und haben deren Geschichte und Entwicklung beeinflusst.
Nachhaltiges Investment
Eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel beiträgt, das ggf. mit der EU-Taxonomie in Einklang steht (einem Klassifikationssystem, das vom Europäischen Parlament und Rat entwickelt wurde und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält). Wird in der Regel am prozentualen Umsatzbeitrag der Tätigkeit gemessen, und es gilt der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do no significant harm – DNSH). Ziel ist es, primär in nachhaltige Anlagen zu investieren.
Thematische Investments
Anlagen in Unternehmen, die zu nachhaltigen Lösungen in ökologischen und/oder sozialen Belangen beitragen. Im Umweltsegment gehören dazu Investments in erneuerbare Energien, Energieeffizienz, saubere Technologie, CO2-arme Verkehrsinfrastruktur, Wasseraufbereitung und Ressourceneffizienz. Im sozialen Segment sind dies z.B. Investments in Bildung, Gesundheitssysteme, Armutsbekämpfung und Lösungen für eine alternde Gesellschaft.
Eine Taxonomie ist auf jeder Ebene sehr wichtig, weil Unternehmen dadurch besseren Zugang zu Kapitalmärkten erhalten, um ihre „grünen“ Aktivitäten zu finanzieren.
Responsible Investment Policy | |
Responsible Investment Report 2023 |
|
PRI Transparency Report 2023 | |
UK Stewardship Code Report 2021 |
Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken, wesentlichen nachteiligen Auswirkungen, Engagement, Stimmrechtsvertretung und Vergütungspolitik finden Sie in unserer Responsible Investment Policy und unserem Responsible Investment Report.
Diese Marketingunterlage wird von Pictet Asset Management (Europe) S.A. herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz oder das Domizil in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstößt. Vor Tätigung einer Anlage müssen die jeweils neueste Version des Fondsprospekts, der vorvertraglichen Informationen (falls zutreffend), des Basisinformationsblatts und des Jahres- und Halbjahresberichts gelesen werden.
Diese Unterlagen sind auf Englisch kostenlos unter www.assetmanagement.pictet oder auf Papier bei Pictet Asset Management (Europe) S.A., 6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg, oder in der Geschäftsstelle des Lokalvertreters, Vertriebsträgers oder gegebenenfalls des Zentralvertreters des Fonds erhältlich.
Das Basisinformationsblatt liegt auch in der lokalen Sprache des jeweiligen Landes auf, in dem der Teilfonds zugelassen ist. Der Prospekt, die vorvertraglichen Informationen falls zutreffend, und der Jahres- und Halbjahresbericht können auch in anderen Sprachen vorliegen. Bitte prüfen Sie auf der Website nach, welche weiteren Sprachen verfügbar sind. Nur die jeweils neuste Fassung dieser Unterlagen kann als Basis für Anlageentscheidungen dienen.
Die Zusammenfassung der Anlegerrechte (in Englisch und in den verschiedenen Sprachen unserer Website) finden Sie hier und auf www.assetmanagement.pictet unter der Rubrik “Ressourcen“ am Ende der Seite.
Die Liste der Länder, in denen der Fonds zugelassen ist, ist jederzeit bei Pictet Asset Management (Europe) S.A. erhältlich, die jederzeit beschließen kann, die Vermarktung des Fonds oder der Teilfonds des Fonds in einem bestimmten Land zu beenden.
Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten oder Finanzdienstleistungen dar.
Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Verwaltungsgesellschaft bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich ist.
Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben.
Diese Anlagerichtlinien sind interne Festlegungen, die jederzeit und ohne vorherige Ankündigung in den Grenzen des Fondsprospekts geändert werden können. Die genannten Finanzinstrumente werden nur zu Illustrationszwecken herangezogen und verstehen sich weder als direktes Angebot noch als Anlageempfehlung oder -beratung. Der Hinweis auf ein bestimmtes Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieses Wertpapiers dar. Die effektiven Allokationen unterliegen Änderungen und könnten sich seit dem Datum des Marketingmaterials geändert haben.
In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten.
Sämtliche hier erwähnten Indexdaten bleiben Eigentum des Datenanbieters. Die Haftungsausschlüsse der Datenanbieter (Data Vendor Disclaimers) finden Sie auf assetmanagement.pictet unter „Wissenswertes“ im Fußzeilenbereich der Internetseite.
Diese Unterlage ist eine von Pictet Asset Management herausgegebene Marketing-Mitteilung und liegt ausserhalb des Anwendungsbereichs der MiFID-II- bzw. MiFIR-Anforderungen zur Wertpapieranalyse. Sie enthält nicht ausreichend Informationen, um als Grundlage für Anlageentscheidungen oder für die Einschätzung der Vorteile einer Anlage in von Pictet Asset Management angebotenen bzw. vertriebenen Produkten oder Dienstleistungen zu dienen.
Pictet AM hat weder die Rechte noch die Lizenz zur Wiedergabe der Handelsmarken, Logos oder Bilder erworben, die in diesem Dokument dargestellt sind, aber sie hat das Recht, Handelsmarken aller Gesellschaften der Pictet-Gruppe zu verwenden. Nur zu Illustrationszwecken.